ここでは注文に承認機能が付けられる仮注文について、2段階での利用にあたり最初に必要な設定方法を説明します。
※注文承認機能を利用するには、ID権限として仮発注IDと発注IDがそれぞれ登録されていること。
事前に発注IDを所有するユーザー(承認者)の方にて、申請者の紐づけを設定する必要があります。
本ページでは仮注文の利用に必要な事前設定の方法を説明します。
仮注文とその後の承認の操作方法については、以下のガイドをご確認ください。
注文承認機能(2段階)の概要について
ID権限が仮発注IDの利用者が登録されていると、iDATEN(韋駄天)の注文に承認機能を付ける事が可能になります。
申請者(仮発注ID)が入力した仮注文を、一次承認者(仮発注ID)が承認する事により最終承認者(発注ID)への承認依頼へ変わります。
一次承認者(仮発注ID)が入力した仮注文を、最終承認者(発注ID)が承認する事により正式な注文として扱われます。
承認をしなかった場合や、却下した場合は正式な注文にはなりません。
※右図のように、最大2段階まで承認を設定する事が可能です。
申請者と承認者の人数は複数人を設定することもできます。
<ワンポイントアドバイス>
仮発注IDで登録した注文は「仮注文」として扱われます、仮注文のままではDISへの注文にはなりません。
最終承認者は発注IDを持っている必要があります。
正式な発注権限である発注IDを持った最終承認者が「仮注文」を承認することでDISへの注文となります。
却下した場合は、一次承認者や申請者に却下したことを通知するメールが送信されます。
ID権限 仮発注IDの登録について
仮発注IDが御社の中で登録されているかは、管理者様が利用できる「一般利用者ID管理」画面より確認ができます。
IDの追加登録や、ID権限の変更は管理者の方にて行うようにしてください。
※仮発注IDの追加登録や変更ができない場合は、弊社営業担当者に『管理者が発行可能なID権限』の設定変更を依頼してください。
【重要】承認者と申請者の紐づけ設定手順について
発注IDを持つ最終承認者となる方が、最初に設定を行う必要があります。 この設定を行わないと、仮発注IDの申請者や一次承認者が仮注文をしようとすると「承認者情報の取得に失敗しました」とエラーになります。 1段階承認と2段階承認で設定手順が異なります。1段階承認の場合はこちらをご覧ください。
申請者→一次承認者→最終承認者の設定手順
最終承認者となる発注IDの方が、一次承認者となる仮発注IDの方を申請者(下位)として指定します。
その後で、一次承認者に指定された仮発注IDの方が、別の仮発注IDの方を申請者(下位)として指定します。
最終承認者による一次承認者の指定について
1・最終承認者となる発注IDでログインを行います。
「マイアカウント」から「Myプロフィール設定」を選択します
2・Myプロフィール設定画面の「登録情報を変更する」ボタンをクリックします。
3・注文承認:申請者(下位)の欄に、仮発注IDとして登録されている担当者氏名が表示されます。
一次承認者として設定する担当者にチェックを付け、「次へ進む」ボタンをクリックします。
※ここで指定するのは一次承認者のみです。申請者にする方は指定しないでください。
4・Myプロフィール確認画面が開くので、内容を確認して「確定」ボタンをクリックします。
5・登録完了ページで「正常に登録が完了しました。」と表示されれば一次承認者の設定は完了です。
6・この段階でのMyプロフィール設定画面の表示例です。
最終承認者(発注ID)と一次承認者(仮発注ID)で表示内容が異なります。
※これより後は、一次承認者として設定された仮発注IDの利用者にて設定を行います。
どのIDを申請者に指定するかは、指示を行ってください。
一次承認者による申請者の指定について(2段階承認の場合必須)
申請者(下位)に設定された仮発注IDの利用者が、さらに別の仮発注IDの利用者を選択することで2段階承認の設定が利用できるようになります。
どのIDを申請者に指定するかは、承認者の方より指示を行ってください。
1・一次承認者となる仮発注IDでログインを行います。
「プロフィール・管理メニュー」から「Myプロフィール設定」を選択します。
2・Myプロフィール設定画面の「登録情報を変更する」ボタンをクリックします。
3・注文承認:申請者(下位)の欄に、仮発注IDとして登録されている担当者氏名が表示されます。
4・申請者として設定する担当者にチェックを付け、「次へ進む」ボタンをクリックします。
※既に一次承認者として設定されている仮発注IDはチェックを付けないようにしてください。
5・Myプロフィール確認画面へ遷移するので、内容を確認して「確定」ボタンをクリックします。
6・登録完了ページで「正常に登録が完了しました。」と表示されれば設定完了です。
7・設定完了後のMyプロフィール設定画面の表示例です。
一次承認者(仮発注ID)と申請者(仮発注ID)で表示内容が異なります。
補足
複数の最終承認者や一次承認者を設定することも可能です。
1段階承認と2段階承認を組み合わせることも可能ですが、あまり複雑な組み合わせに設定することはおすすめしません。
承認処理の流れやID管理を考慮して設定を行う事を推奨します。
2020/09/14作成
2021/10/06更新
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